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鼎龙股份是国内领先的半导体材料供应商，专注于CMP抛光垫和光刻胶树脂的研发与生产。公司CMP抛光垫年产能约4800吨，是芯片制造CMP工艺的核心耗材；光刻胶树脂作为光刻胶的骨架原料，占成本50%~97%，是国产替代的关键环节。

公司是国产CMP抛光垫和光刻胶树脂的稀缺标的，受益于半导体产业链自主可控趋势，产品壁垒高，客户导入进展值得跟踪。

Cerebras Systems designs and manufactures wafer-scale AI accelerators, notably the Wafer-Scale Engine (WSE), which is significantly larger than traditional GPUs. The company targets high-performance AI training and inference workloads, offering an alternative to NVIDIA's GPU ecosystem.

Cerebras is a key player in the AI inference chip market, offering a unique wafer-scale architecture that provides high compute density and memory bandwidth, potentially disrupting the GPU-dominated AI hardware landscape.

东山精密（索尔思）是中国大陆A股上市公司，在光通信领域布局光芯片（激光器/探测器/DSP）等环节。公司通过收购索尔思光电切入光模块上游核心器件，具备从芯片到封装的垂直整合能力。

公司通过收购索尔思光电，切入光模块核心光芯片领域，受益于AI算力需求带动的400G/800G光模块放量，有望实现业绩弹性。

沪硅产业是中国大陆领先的半导体硅片制造商，专注于300mm硅片的生产与研发，产品广泛应用于集成电路制造。

中国大陆少数实现300mm硅片规模化量产的企业，受益于国产替代趋势。